要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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